(Associations, Fondations, Holdings,
Fonds de dotation)
Ithaque Gestion Privée, forte de son expérience dans la gestion et dans la maîtrise des risques financiers, accompagne associations, fondations, sociétés Holdings et fonds de dotation dans le pilotage de leur trésorerie. En fonction de vos contraintes statutaires
et de vos besoins (de distribution : coupons, dividendes, loyers, etc.), nous déterminons
le couple rendement-risque optimal sur un horizon temps défini.
Pour notre clientèle institutionnelle disposant déjà d’une charte d’investissement, nous analysons ses paramètres intrinsèques, afin de proposer une allocation d’actifs correspondant aux objectifs recherchés. Nous utilisons pour cela toute notre palette de solutions d’investissement.
Nous accompagnons également notre clientèle institutionnelle souhaitant formaliser sa propre politique d’investissement. Cela passe par une réflexion conjointe en vue d’aboutir
à la rédaction d’une charte personnalisée au sein de laquelle nous définissons l’allocation stratégique et tactique à mettre en œuvre. Nous y intégrons les critères de gestion du risque,
tels que la volatilité maximale acceptée, l’exclusion de certains instruments financiers spécifiques, les zones géographiques et/ou les secteurs d’activités.
Pour ceux qui le souhaitent, la charte peut également contenir des facteurs ESG et ISR.
Il s’agit aujourd’hui d’une incontournable tendance de fond permettant d’être en phase
avec les enjeux sociétaux et environnementaux. Ces critères d’impact sont plébiscités par
les grands gestionnaires d’actifs ; en tenir compte permet de réduire le risque de réputation.
Une fois la charte d’investissement rédigée, nous vous remettrons une proposition d’investissement correspondante bâtie sur-mesure.
Personnes morales
(Associations, Fondations, Holdings,
Fonds de dotation)
Ithaque Gestion Privée, forte de son expérience dans la gestion et dans la maîtrise des risques financiers, accompagne associations, fondations, sociétés Holdings et fonds de dotation dans le pilotage de leur trésorerie. En fonction de vos contraintes statutaires
et de vos besoins (de distribution : coupons, dividendes, loyers, etc.), nous déterminons
le couple rendement-risque optimal sur un horizon temps défini.
Pour notre clientèle institutionnelle disposant déjà d’une charte d’investissement, nous analysons ses paramètres intrinsèques, afin de proposer une allocation d’actifs correspondant aux objectifs recherchés. Nous utilisons pour cela toute notre palette de solutions d’investissement.
Nous accompagnons également notre clientèle institutionnelle souhaitant formaliser sa propre politique d’investissement. Cela passe par une réflexion conjointe en vue d’aboutir
à la rédaction d’une charte personnalisée au sein de laquelle nous définissons l’allocation stratégique et tactique à mettre en œuvre. Nous y intégrons les critères de gestion du risque,
tels que la volatilité maximale acceptée, l’exclusion de certains instruments financiers spécifiques, les zones géographiques et/ou les secteurs d’activités.
Pour ceux qui le souhaitent, la charte peut également contenir des facteurs ESG et ISR.
Il s’agit aujourd’hui d’une incontournable tendance de fond permettant d’être en phase
avec les enjeux sociétaux et environnementaux. Ces critères d’impact sont plébiscités par
les grands gestionnaires d’actifs ; en tenir compte permet de réduire le risque de réputation.
Une fois la charte d’investissement rédigée, nous vous remettrons une proposition d’investissement correspondante bâtie sur-mesure.
