La constitution, la préservation du capital et la succession se préparent et se construisent tout au long de la vie. Tout d’abord nous avons pour vocation de travailler de manière multigénérationnelle : le fait d’initier vos enfants et petits-enfants à la gestion de leur patrimoine, fusse-t-il modéré au départ, est une bonne manière de développer leur culture dans ce domaine. Nous savons faire preuve de pédagogie et aimons faire comprendre
notre matière et plus particulièrement les enjeux patrimoniaux. Ithaque Gestion Privée
vous accompagne dans ces réflexions patrimoniales familiales, en fonction de votre
point d’équilibre entre la jouissance de votre patrimoine et sa transmission.
Lorsque le patrimoine est en cours de constitution la mise en place de solutions
de prévoyance peut s’avérer judicieuse pour préserver vos proches, notamment en cas
de présence d’enfants en bas âge.
Plus tard, lorsque le patrimoine est constitué, il est essentiel de le pérenniser et de
le sécuriser. Des stratégies de donations, en pleine propriété ou en démembrement,
sont à étudier. Un travail est également systématiquement mené sur la rédaction
des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie.
Au-delà, notre approche patrimoniale concernant les thématiques de transmission peut
nous conduire à vous conseiller un changement de régime matrimonial, la mise en place
d’un testament, d’un PACS, d’un mandat de protection future, d’un Pacte Dutreil, etc.
Aussi, nous vous accompagnons dans vos réflexions autour de la création de sociétés patrimoniales, de SCI ou de Holdings Privées.
Toujours dans l’optique d’avoir une solution adaptée à votre cas personnel nous actualisons nos recommandations dans le cadre des changements d’implantation géographique des membres de votre famille.
Transmission et protection
La constitution, la préservation du capital et la succession se préparent et se construisent tout au long de la vie. Tout d’abord nous avons pour vocation de travailler de manière multigénérationnelle : le fait d’initier vos enfants et petits-enfants à la gestion de leur patrimoine, fusse-t-il modéré au départ, est une bonne manière de développer leur culture dans ce domaine. Nous savons faire preuve de pédagogie et aimons faire comprendre
notre matière et plus particulièrement les enjeux patrimoniaux. Ithaque Gestion Privée
vous accompagne dans ces réflexions patrimoniales familiales, en fonction de votre
point d’équilibre entre la jouissance de votre patrimoine et sa transmission.
Lorsque le patrimoine est en cours de constitution la mise en place de solutions
de prévoyance peut s’avérer judicieuse pour préserver vos proches, notamment en cas
de présence d’enfants en bas âge.
Plus tard, lorsque le patrimoine est constitué, il est essentiel de le pérenniser et de
le sécuriser. Des stratégies de donations, en pleine propriété ou en démembrement,
sont à étudier. Un travail est également systématiquement mené sur la rédaction
des clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie.
Au-delà, notre approche patrimoniale concernant les thématiques de transmission peut
nous conduire à vous conseiller un changement de régime matrimonial, la mise en place
d’un testament, d’un PACS, d’un mandat de protection future, d’un Pacte Dutreil, etc.
Aussi, nous vous accompagnons dans vos réflexions autour de la création de sociétés patrimoniales, de SCI ou de Holdings Privées.
Toujours dans l’optique d’avoir une solution adaptée à votre cas personnel nous actualisons nos recommandations dans le cadre des changements d’implantation géographique des membres de votre famille.
