Nous vous apportons via notre approche globale les conseils juridiques et fiscaux pour
vous permettre d’organiser votre patrimoine afin de le valoriser, puis de favoriser sa transmission dans les meilleures conditions. Nous nous attachons à connaître et à comprendre vos souhaits, afin de bâtir une stratégie sur-mesure en prenant à la fois
en compte vos critères endogènes (âge, structure familiale, situation professionnelle, patrimoine, revenus) et les contraintes externes (environnement juridique et fiscal,
évolution de la conjoncture, etc.).
Notre approche pluridisciplinaire nous permet de répondre avec précision à vos objectifs.
Au cours de l’audit patrimonial préalable, nous les aurons listés, qu’il s’agisse de gestion
d’actifs personnels, professionnels, de transmission des avoirs, de diverses réponses juridiques
et fiscales…
Les projets les plus complexes requièrent souvent des expertises complémentaires. Nous travaillons ainsi en interprofessionnalité avec des spécialistes du droit, de la finance
et de l’immobilier au fait d’une réglementation française et internationale qui se complexifie. L’aboutissement d’un projet patrimonial suppose une connaissance et une coordination
optimales de ces métiers complémentaires.
Sur les aspects purement fiscaux, nous vous accompagnons sur les sujets relatifs à votre impôt
sur le revenu en pilotant votre stratégie de distribution de revenus et en vous proposant, par exemple, des véhicules d’investissement défiscalisants.
Nous vous conseillons également sur la maîtrise de votre périmètre IFI
et étudions les possibilités de plafonnement.
Stratégie patrimoniale et fiscale
Nous vous apportons via notre approche globale les conseils juridiques et fiscaux pour
vous permettre d’organiser votre patrimoine afin de le valoriser, puis de favoriser sa transmission dans les meilleures conditions. Nous nous attachons à connaître et à comprendre vos souhaits, afin de bâtir une stratégie sur-mesure en prenant à la fois
en compte vos critères endogènes (âge, structure familiale, situation professionnelle, patrimoine, revenus) et les contraintes externes (environnement juridique et fiscal,
évolution de la conjoncture, etc.).
Notre approche pluridisciplinaire nous permet de répondre avec précision à vos objectifs.
Au cours de l’audit patrimonial préalable, nous les aurons listés, qu’il s’agisse de gestion
d’actifs personnels, professionnels, de transmission des avoirs, de diverses réponses juridiques
et fiscales…
Les projets les plus complexes requièrent souvent des expertises complémentaires. Nous travaillons ainsi en interprofessionnalité avec des spécialistes du droit, de la finance
et de l’immobilier au fait d’une réglementation française et internationale qui se complexifie. L’aboutissement d’un projet patrimonial suppose une connaissance et une coordination
optimales de ces métiers complémentaires.
Sur les aspects purement fiscaux, nous vous accompagnons sur les sujets relatifs à votre impôt
sur le revenu en pilotant votre stratégie de distribution de revenus et en vous proposant, par exemple, des véhicules d’investissement défiscalisants.
Nous vous conseillons également sur la maîtrise de votre périmètre IFI
et étudions les possibilités de plafonnement.
