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Multi Family Office / Gestion de Patrimoine

Choisir son cap

Orientation stratégique : après écoute attentive et analyse approfondie de vos besoins, nous définissions ensemble une stratégie patrimoniale par le biais de préconisations juridiques, fiscales et financières. Sur le dernier point, nous travaillons en architecture ouverte et bâtissons une allocation d’actifs sur-mesure.

Multi Family Office / Gestion de Patrimoine

Faire face aux turbulences

Orientations tactiques : les évolutions économiques, fiscales et réglementaires sont nombreuses dans un univers mouvant. Votre situation personnelle peut aussi évoluer. Nous nous attachons à faire vivre la relation sur le Temps Long, en saisissant les opportunités et en évitant les pièges et les modes.

Multi Family Office / Gestion de Patrimoine

Recueillir les fruits

Nous partageons un objectif avec nos clients : arriver à bon port, quoi qu’il arrive. Les décisions découlant de la planification patrimoniale et les choix d’investissement réalisés ont pour but de répondre aux besoins initialement fixés.

Les piliers d’une relation durable

Indépendance

Nous apportons un conseil impartial en travaillant avec une pluralité de partenaires

Réactivité

Nous offrons une grande disponibilité à nos clients et prenons le Temps Long

Personnalisation

Nous ne préconisons que des solutions d'investissement sur-mesure

Transparence

Nous effectuons une revue détaillée et une explication exhaustive des coûts facturés

EN SAVOIR PLUS

Nos expertises

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Accréditations

Adhérent à la CNCGP

(Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine) sous le numéro MB5452GIYO

Titulaire de la carte T

délivrée par la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) sous le numéro CPI75012022000000470

Inscrit à l'ORIAS

pour les activités suivantes :

- Conseil en Investissement Financier (CIF)
- Courtage en Assurance (COA)
- Courtier en Opération de Banque et Service de Paiement (COBSP)
sous le numéro 22003205

NOS EXPERTISES

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